Duurzaamheid en ESG

Valuedge Partners voert een ESG-neutraal beleggingsbeleid. Dit betekent dat onze beleggingsstrategieën en portefeuilles niet specifiek zijn gericht op het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen of het bevorderen van ecologische of sociale kenmerken. Onze portefeuilles mogen daarom niet zonder meer worden beschouwd als duurzame of milieuvriendelijke portefeuilles.

Financiële doelstellingen staan voorop

Bij onze beleggingsbeslissingen staan de financiële doelstellingen en belangen van onze cliënten centraal. Wij richten ons primair op:

• het behalen van een passend financieel rendement;
• het beheersen van beleggingsrisico’s;
• een adequate spreiding van de portefeuille;
• de beleggingshorizon, financiële positie en risicobereidheid van de cliënt.

Duurzaamheidskenmerken zijn daarbij niet leidend en zijn ondergeschikt aan deze financiële uitgangspunten. Een belegging wordt niet uitsluitend geselecteerd of uitgesloten vanwege ecologische, sociale of bestuurlijke kenmerken.

Wanneer meerdere beleggingen vanuit financieel oogpunt naar ons oordeel gelijkwaardig zijn, worden ESG-kenmerken als aanvullend selectiecriterium meegewogen.

Duurzaamheidsrisico’s

Ecologische, sociale en bestuurlijke ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de waarde, het risico en het verwachte rendement van een belegging. Valuedge Partners kan dergelijke duurzaamheidsrisico’s meewegen wanneer deze naar ons oordeel financieel relevant en voldoende betrouwbaar te beoordelen zijn.

Het meewegen van een duurzaamheidsrisico betekent niet dat de betreffende belegging duurzaam is. Binnen ons ESG-neutrale beleid wordt duurzaamheid primair benaderd vanuit de mogelijke financiële gevolgen voor de portefeuille en niet als zelfstandige beleggingsdoelstelling.

Negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren

Valuedge Partners neemt de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet structureel in aanmerking aan de hand van de indicatoren uit de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Wij hebben hiervoor gekozen omdat de beschikbaarheid, kwaliteit en onderlinge vergelijkbaarheid van duurzaamheidsgegevens naar ons oordeel nog niet in alle gevallen voldoende zijn om deze effecten consistent en betrouwbaar vast te stellen. Daarnaast moeten de inspanningen en kosten die met een dergelijke beoordeling samenhangen in redelijke verhouding staan tot de omvang, aard en inrichting van onze dienstverlening.

Wij volgen de ontwikkeling van wet- en regelgeving en de kwaliteit van duurzaamheidsinformatie. Ons standpunt wordt periodiek geëvalueerd en kan worden aangepast wanneer regelgeving, beschikbare gegevens of onze dienstverlening daartoe aanleiding geven.

Duurzaamheidsvoorkeuren van cliënten

Onze ESG-neutrale positionering betekent dat wij niet op voorhand kunnen garanderen dat een portefeuille voldoet aan specifieke duurzaamheidsvoorkeuren, een minimumaandeel duurzame beleggingen bevat of aansluit bij de Europese taxonomie. Wanneer duurzaamheidsvoorkeuren slechts gedeeltelijk kunnen worden gerealiseerd, bespreken wij dit met de cliënt voordat een beleggingsoplossing wordt vastgesteld.

Transparantie zonder greenwashing

Valuedge Partners kiest bewust voor een terughoudende en transparante communicatie over duurzaamheid. Wij gebruiken geen duurzaamheidsclaims die wij onvoldoende kunnen onderbouwen en presenteren onze portefeuilles niet als duurzamer dan aantoonbaar kan worden vastgesteld.

Onze ESG-neutrale positionering houdt geen oordeel voor of tegen duurzaam beleggen in. Zij geeft weer dat financiële doelstellingen, verwacht rendement en risico binnen ons beleggingsbeleid expliciet voorrang hebben boven duurzaamheidskenmerken.