Van tijd tot tijd is het verstandig om uw effectenportefeuille te laten beoordelen. Of het nu gaat om een geruststellend gevoel of omdat u denkt over te stappen naar een andere vermogensbeheerder: wij bieden u graag een second opinion aan. Hierbij toetsen wij uw portefeuille op o.a. de volgende criteria:

• Zijn uw doelstellingen in overeenstemming met het risicoprofiel?
• Klopt het risicoprofiel met de verdeling tussen de diverse beleggingscategorieën?
• Hoe zit het met de spreiding van de portefeuille?
• Is er een consistent beleggingsbeleid?
• Hoe ziet uw portefeuille eruit in het licht van de huidige marktontwikkelingen?
• Geven uw huidige rapportages de juiste inzichten en het juiste overzicht?

Op basis van bovenstaande, de beurssituatie en onze visie krijgt u een afgewogen advies. De service is gratis voor portefeuilles vanaf € 500.000,-